Проекты
Главный экран платформы. Здесь отображаются все ваши клиенты — активные и архивные.
КУБ-опросник
КУБ (Клиентский Умный Бриф) — интерактивный опросник, который клиент заполняет самостоятельно по вашей персональной ссылке. Вам не нужно лично проводить первичное интервью.
Что собирает КУБ: тип и площадь объекта, количество комнат, состав семьи, пожелания по стилю, бюджет, сроки, особые требования. Отдельный раздел — каталог стилей, где клиент лайкает понравившиеся интерьеры.
Прогресс сохраняется — клиент может прервать заполнение и вернуться позже по коду продолжения.
Как отправить ссылку: в разделе Проекты нажмите «+ Новый клиент» → выберите пакет услуг → скопируйте ссылку и отправьте клиенту. Ссылка действует 30 дней.
Чат
Встроенный мессенджер для общения с клиентом напрямую внутри платформы. Клиент пишет через свой личный кабинет, вы отвечаете из панели дизайнера.
Возможности чата:
— Отправка текстовых сообщений
— Прикрепление файлов (PDF, изображения, документы до 10 МБ)
— Статус прочтения ✓✓
— Системные уведомления о событиях проекта
— Ctrl+Enter для быстрой отправки
Кнопка «Предложить утвердить состав» появляется в чате когда клиент заполнил анкету более чем на 70%. Нажмите её чтобы отправить клиенту запрос на подтверждение выбранного пакета услуг.
Анкета
Все ответы клиента из КУБ-опросника в удобном формате. Дополнительно — лайки из каталога стилей с комментариями.
Что здесь есть: ответы на все вопросы КУБ, выбранные стили с понравившимися изображениями, прогресс заполнения в процентах, согласованная площадь и сумма договора.
ИИ-помощник (правая панель) анализирует анкету и помогает сформулировать концепцию, ответить на вопросы клиента, подготовить техническое задание. Используйте быстрые кнопки или введите свой запрос.
Договор
Генерация юридически оформленного договора на дизайн-проект в формате Word.
Порядок работы:
1. Убедитесь что реквизиты заполнены в разделе Профиль → Реквизиты
2. Нажмите «Из профиля» чтобы подтянуть реквизиты автоматически
3. Укажите тип договора, дату, согласованную сумму и аванс
4. Нажмите «Предпросмотр» чтобы проверить перед генерацией
5. Нажмите «Сгенерировать документы» — Word-файл появится во вкладке Файлы
Что входит в договор: предмет договора, состав работ из выбранного пакета, права и обязанности сторон, ответственность, реквизиты и подписи. Номер договора генерируется автоматически в формате М2-ГГГГ-####.
Статусы оплаты: Не оплачен → Счёт выставлен → Аванс получен → Оплачен полностью. Смена статуса отправляет уведомление в Telegram.
Комплектация
Список позиций — мебель, свет, отделочные материалы — с отслеживанием статусов и бюджета.
Поля позиции: название, артикул, количество, поставщик, ссылка, цена по плану, цена по факту, помещение, статус, фото, примечание.
Статусы позиции:
| Статус | Значение |
|---|---|
| Выбрано | Позиция согласована с клиентом |
| Одобрено | Клиент подтвердил выбор |
| Заказано | Заказ оформлен у поставщика |
| Доставлено | Получено на объект |
| Установлено | Монтаж выполнен |
Импорт из CSV: нажмите кнопку «Импорт» и загрузите файл с заголовками. Система автоматически распознаёт колонки по названию — поддерживаются русские и английские заголовки.
Экспорт в CSV: кнопка «Экспорт» выгружает все позиции в таблицу для работы в Excel.
Задачи
Персональный список задач по каждому проекту с дедлайнами и приоритетами.
Поля задачи: название, дедлайн, приоритет (высокий / средний / низкий), статус, примечание.
Статусы задачи: В очереди → В работе → Готово.
Просроченные задачи отмечаются красным бейджем в заголовке вкладки — вы не пропустите важный дедлайн.
Пакеты услуг
Шаблоны ваших предложений: состав работ, цена за м², дополнительные модули. Каждый пакет превращается в персональную ссылку для клиента.
Структура пакета:
— Базовый тариф — обязательная часть: минимальная площадь, цена за м²
— Модули — опциональные услуги которые клиент может добавить в калькуляторе (3D-визуализация, авторский надзор, комплектация и т.д.)
Калькулятор автоматически считает итоговую стоимость исходя из площади объекта и выбранных модулей. Клиент видит сумму до заполнения анкеты.
Пакеты можно копировать, редактировать и сортировать модули кнопками ↑↓. Изменения в пакете не затрагивают уже созданные клиентские ссылки.
Каталог стилей
Визуальный справочник интерьерных стилей — клиент лайкает понравившиеся изображения, вы получаете точное понимание его вкуса.
Редактор каталога открывается в отдельном окне. Структура: Стиль → Помещения → Разделы → Фотографии. Каждому изображению можно задать теги.
Как добавить фото: откройте нужный раздел, перетащите файлы в зону загрузки или нажмите «Файлы». Поддерживаются форматы JPG, PNG, WebP, GIF до 10 МБ каждый. Можно выбрать несколько файлов сразу.
После редактирования нажмите Сохранить — изменения отображаются клиентам при следующем открытии КУБ.
Аналитика
Дашборд с ключевыми показателями вашей практики.
Дополнительно: воронка по стадиям проектов, гистограмма прогресса анкет, статусы оплат, список активных проектов с суммами договоров.
Профиль
Настройки вашего аккаунта и реквизиты для договоров.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Имя | Отображается в заголовке договора |
| Телефон | Контактный номер в договоре |
| Telegram Chat ID | Для получения уведомлений. Узнать свой ID: напишите @userinfobot в Telegram |
| Логотип | Отображается на странице КУБ вашего клиента (JPG/PNG, до 2 МБ) |
| Реквизиты | ИП или ООО — подставляются в договор кнопкой «Из профиля» |
Безопасность: смените пароль во вкладке «Безопасность». Требования: минимум 8 символов, обязательно цифра или спецсимвол.